第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
演员：Leonard Nimoy William Shatner Billy West
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演员：斯嘉丽·约翰逊 皮鲁·埃斯贝克 北野武 朱丽叶·比诺什 迈克尔·皮特 黄经汉 丹妮西娅·萨马尔 拉札勒斯·雷图勒 泉原豊 托万达·马尼莫 彼得·费迪南多 安娜玛丽亚·玛琳卡 丹尼尔·亨绍尔 安德鲁·斯特林 桃井薰 查尔斯·欧比 福岛莉拉 约瑟夫·纳瓦胡 迈克尔·维克特
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